IPO PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) Lepas 579 Juta lembar Senilai Rp165M

Bluepoin.com –  PT Arkora Hydro Tbk dengan kode saham ARKO merupakan perusahaan dibidang Basic Materials  yang telah berdiri kurang lebih 18 Tahun.  Perseroan berencana akan melantai di Bursa Saham Indonesia pada 8 Juli 2022, dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 579.900.000 lembar saham atau setara dengan 20%.

 

Berdasarkan laman E-IPO harga pelaksanaan awal IPO ARKO akan berkisar Rp286-Rp310 dengan nominal modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp25,-.

 

PT Arkora Hydro Tbk akan menugaskan  Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Lotus Andalan Sekuritas sebagai admin dan penjamin emisinya.

 

Profile Singkat PT Arkora Hydro Tbk

PT Arkora Hydro Tbk berdiri pada tahun 2010 yang bergerak dalam sector Infrastructures dengan fokusnya Pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air

PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) Lepas 579 Juta lembar Senilai Rp165M

selain itu adapun rasio-rasio perseroan yang wajib investor ketahui

PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) Lepas 579 Juta lembar Senilai Rp165M

 

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Berdasarkan Propectus perseroan akan mendapatkan dana segar dari penawaran umum berkisar Rp168.851.400.000-Rp179.769.000.000 perseroan dan manajemen telah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa kelistrikan yang fokus pada kegiatan Energi Baru Terbarukan (Renewable Energy).

Adapun Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan digunakan sebagai berikut :

  1. 63% akan digunakan untuk Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Ana
  • 54% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Hydro Sulawesi
  • 29% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Energi Baru
  • 17% sebagai tambahan penyertaan modal di PT Arkora Tenaga Matahari

 

  1. sisanya akan digunakan untuk pelunasan jangka pendek sebagai berikut:

ACEI Singapore Holding Private Ltd

i. Jumlah pokok: USD 4.000.000 setara dengan Rp58.176.000.000 (menggunakan kurs Bank Indonesia tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp 14.544 per 1 USD)

ii. Penerbitan utang: 5 Juni 2017

iii. Jangka Waktu: 5 tahun dari tanggal penerbitan

iv. Jatuh tempo: Melalui surat “SUPPLEMENTAL LETTER TO NOTE AGREEMENT” tanggal 24 Mei 2022 dari ACEI, Perseroan telah mendapatkan persetujuan perpanjangan jangka waktu utang kepada ACEI dengan jatuh tempo yang baru pada 15 Juli 2022

v. Besaran bunga: 14%

vi. Saldo utang per 31 Mei 2022: Rp116.678.355.309, dengan rincian sebagai berikut:

– Pokok utang: Rp58.176.000.000

– Bunga Akrual: Rp58.502.355.309

vii. Saldo Pokok Utang Pinjaman yang akan dilunasi menggunakan dan Penawaran Umum: Rp58.176.000.000

viii. saldo utang dan bunga yang akan dibayarkan menggunakan dana penawaran umum: sekitar Rp63.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

– Pokok utang: Rp58.176.000.000

– Bunga Akrual: Rp4.824.000.000

ix. sisa saldo utang setelah dilunasi menggunakan dana Penawaran Umum:

– Pokok utang: Rp0

– Bunga Akrual: Rp53.678.355.309*

*Rencana pelunasan sisa saldo utang bunga akrual adalah dari pendanaan kas internal atau pendanaan pihak ketiga

x. Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur: Kreditur adalah Pemegang Saham Perseroan

xi. Penggunaan pinjaman: sebagai belanja modal untuk pembangunan PLTM milik Perseroan dan entitas Anak

xii. denda pelunasan lebih awal: tidak terdapat denda atas pelaksanaan pembayaran lebih awal pinjaman Perseroan

 

Berikut Jadwal Lengkap Penerbitan Saham PT Arkora Hydro Tbk (ARKO).

Masa Penawaran Awal: 20 Juni 2022 – 28Juni 2022
Perkiraan Tanggal Efektif : 30 Juni 2022
Penawaran Umum Perdana Saham : 4 Juli 2022 – 6 Juli 2022
Penjatahan : 6 Juli 2022
Distribusi Secara Elektronik : 7 Juli 2022
Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 8 Juli 2022

 

Gimana tanggapan temen-temen traders sekalian terhadap IPO ARKO, Menurut kalian worth It tidak?. Nah ini semua ringkasan dan jadwal lengkap penerbitan saham ARKO! Tertarik untuk membelinya? jika kamu tertarik, temen-temen traders bisa memesannya saham ARKO melalui laman E-IPO untuk melakukan Booking saham ARKO ini.

 

 

You May Also Like

About the Author: bluepoin.com

Bluepoin.com merupakan portal web berita dan artikel daring di Indonesia.